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外汇天眼:美联储“通胀暂时论”有待核验,上周市场回顾

外汇天眼 2021-11-09

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摘要:美元上周五跳涨至逾一年高位,此前数据显示美国10月就业增长强于预期,但尾盘略有回落,因风险意愿改善,且股市上扬。美元指数跌0.12%至94.22,在就业报告发布后上涨至94.634,为2020年9月25日以来的最高水平。美元本周仍上涨了约0.1%,这周的一系列央行会议迫使投资者重新设定了加息预期。

  【沙特阿美CEO:全球经济仍存在一些阻力,部分原因是供应链瓶颈,但我们乐观地认为,在可预见的未来能源需求将保持健康。第三季度平均原油产量为950万桶/日。第三季度总油气产量为1290万桶油当量/日。第三季度取得优异表现是主要市场经济活动增加。展望未来,我们将维持长期投资的战略。】

  【国家统计局:10月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.2%】

  该数据比上月下降0.4个百分点,继续低于临界点,制造业景气度有所减弱。非制造业商务活动指数为52.4%,比上月下降0.8个百分点,但仍高于临界点,非制造业继续保持扩张。

  【美国财政部将季度借款规模预估提高至1万亿美元】美国财政部提高了对截至12月的三个月里联邦借款需求的预估,此前财政部现金余额的下降幅度超过先前预测。美国财政部预计,10-12月期间将借入1.02万亿美元,比8月份预测的这段时期有价证券净发行额7030亿美元多出约3120亿美元。这些数字基于的假设是国会将提高或暂停联邦债务上限。国会上个月稍微提高了上限,财政部的借款权限最早将于下个月耗尽。

  【新西兰联储:金融系统准备支持经济复苏。房价高于可持续水平。计划于2022年1月1日将银行的最低核心融资比率提高到75%。很快将就债务收入比例限制进行磋商。企业需要适应新冠疫情。未来利率变动取决于中期前景。随着时间的推移,预计将进一步取消货币刺激措施】

  【美联储维持基准利率不变 本月晚些时候启动缩债计划】美联储周三宣布维持基准利率不变,并将很快开始降低每月债券购买的步伐。美联储声明表示,将于11月晚些时候启动缩债计划,将每月资产购买规模减少150亿美元;将每月国债和抵押贷款支持证券(MBS)购买量分别调整至700亿和350亿美元,此前分别为800亿和400亿美元。FOMC表示,此举是“鉴于自去年12月以来经济朝着委员会目标取得的进一步实质性进展”。声明强调,美联储并未预设路线,必要时将对该流程进行调整。

  【伊朗副外长:伊核协议维也纳会谈将于11月29日重启】当地时间11月3日,伊朗副外长巴盖里在同欧洲对外行动署副秘书长莫拉沟通时表示,伊核协议维也纳谈判将于11月29日重启。

  【英国央行以7-2的投票结果将关键利率维持在0.1%不变,维持量化宽松目标不变。未来几个月利率将不得不上升才能实现政策目标。供应问题导致英国经济增长前景自8月以来走弱。CPI的上行压力将随着时间的推移消散】

  【美国10月失业率降至4.6%】美国劳工部5日公布的数据显示,美国10月份失业率环比下降0.2个百分点至4.6%,非农部门新增就业人数为53.1万,超过市场普遍预期。数据还显示,美国10月非农部门新增就业增长超过市场普遍预期。自去年4月以来,美国非农就业人数已增加1820万,但仍低于疫情前水平。分析人士认为,美国就业市场超预期复苏缓解了外界对美国通胀上涨、劳动力严重短缺以及经济增长放缓可能抑制就业增长的担忧。但值得注意的是,在劳动力需求强劲的大环境下,美国劳动力供应仍然疲弱,劳动力增幅难以满足企业招聘需求,凸显美国就业市场供需不匹配的结构性问题。

  全球主要市场行情一览

  美国股市走高,由于美国公布强劲非农就业数据,加之辉瑞新冠口服药效果显著,那些最能从美国经济复苏中受益的企业股价上扬。所有主要股指均攀升至纪录高位,标普500指数连续第五周上涨,创下2020年8月以来周连涨纪录。工业和大宗商品股跑赢科技股,但纳斯达克100指数仍连续第10天走高。

  美国劳动力市场10月重返正轨,非农就业人数超出预期,表明随着疫情的影响减弱,数以百万计的职位空缺得到填补。非农就业人数增加531000,此前两个月数据也被大幅上修。失业率降至4.6%,劳动力参与率持平。平均时薪与预期相符,创2月以来最大涨幅

  美国就业增长加快10月份新增非农就业人数超过预期。

  骏利亨德森的研究主管Matt Peron表示,强劲的就业报告表明疫情导致的经济放缓确实是短暂的,预示经济扩张势头良好,而且还能在未来几个月保持下去,这推动对企业盈利和经济敏感的板块走高。

  贵金属与原油

  现货黄金上周五涨逾1%,创9月7日以来新高至1818.38美元/盎司,主要央行上周对利率的鸽派态度提振了对避险黄金的需求。上周,央行的声明帮助黄金扭转了稍早的跌势,周线上约涨1.96%,创下8月底以来的最大单周涨幅。

  经纪公司OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,对数据的反应有限表明,尽管就业市场报告强劲,但不会改变美联储主席鲍威尔本周发出的信号。

  美联储上周三坚持其观点,认为通胀将是“暂时的”,可能不需要迅速加息。随后,英国央行出人意料地维持利率不变。

  原油收窄周跌幅,美油一度涨逾3%,刷新日高至81.80美元/桶,因沙特提高全球原油出口价格,且美国对释放战略石油储备仍然心态犹豫。

  上周四OPEC+拒绝扩大增产力度,把应对高油价的皮球踢回给了美国总统拜登。

  CIBC Private Wealth Management的高级能源交易员Rebecca Babin表示,目前市场的关注焦点仍然是美国会对昨天OPEC+会议做何反应,沙特阿美提价表明沙特认为需求仍在改善,特别是在亚洲。

  随着包括美国、中国在内的主要经济体从疫情中复苏,油价今年升至多年高点,BP Plc估计全球需求已经超过疫情爆发前的1亿桶/日。

  上周五早些时候,美国能源部长Jennifer Granholm称政府正在考虑从战略储备中释放石油的可能性,但交易员警告说,由此带来的油价跌幅可能不会像白宫预期那样大。

  外汇

  美元上周五跳涨至逾一年高位,此前数据显示美国10月就业增长强于预期,但尾盘略有回落,因风险意愿改善,且股市上扬。

  美元指数跌0.12%至94.22,在就业报告发布后上涨至94.634,为2020年9月25日以来的最高水平。美元本周仍上涨了约0.1%,这周的一系列央行会议迫使投资者重新设定了加息预期。

  随着夏季这波新冠疫情带来的阻碍消退,上个月非农就业岗位增加了53.1万个,超过了预测的45万个。8月和9月的数据向上修正,显示这两个月合计多增加了23.5万个就业岗位。

  Hargreaves Lansdown的Susannah Streeter写道,虽然收入同比增长近5%,凸显了对薪资通胀的担忧,但这些数据不太可能足以让美联储改变逐步减码的计划。

  BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri表示,美国就业报告的一个疲软点是参与率持平,美联储可能被迫比预期更快采取行动。这一趋势可能决定美联储的政策走向,因为参与率持续疲弱只会助长失业率下降,这很可能导致缩减购债规模的步伐加快,以及更早加息。

  欧元兑美元触及2020年7月以来的最低水平,受到欧元区与美国货币政策分化的拖累,但后来收窄了跌幅,欧元兑美元尾盘上涨0.12%,报1.1568。

  Brown Brothers Harriman的Win Thin表示,尽管有不同意见出现,但欧洲央行仍将是最后一批收紧货币政策的央行之一。辩论会很激烈,但我向你保证,拉加德不想成为历史上第二位来自法国、并且过早收紧政策的欧洲央行行长。

  英镑兑美元一度下跌0.56%,触及1.3424美元的一个月新低,纽市尾盘基本较上一交易日持平。英国央行行长贝利上周五表示,央行将关注就业数据来决定何时加息;英债收益率全线下跌。

  野村Jordan Rochester称,短线看,英镑应该在1.34美元,欧元兑英镑应该在0.86英镑,因为汇率会向实际利差所暗示的水平移动,我预计,下周俄罗斯的天然气出口将令人失望,英国实际利率可能再次下降,推动英镑跌破1.34美元的支撑位。

  上周稍早,尽管面临通胀压力,澳洲联储仍坚持鸽派立场,维持利率不变。澳元兑美元扭转了隔夜跌势,报0.7400,但本周下跌1.6%左右。纽元兑美元涨0.20%至0.7118。

  国际财经资讯

  【全球头号独立的石油贸易商:OPEC+将维持谨慎的产油立场】

  荷兰能源和商品贸易公司Vitol Group亚洲主管Mike Muller表示,沙特阿美周五(11月5日)提升石油价格的幅度超过预期,意味着沙特将抵制拜登政府要求OPEC加大产油力度的压力。沙特和OPEC+将坚持谨慎的石油生产立场。

  【供应链断裂+补贴不明确,明年美国风电装机量预计暴跌】

  尽管全球对可再生能源的需求十分强劲,但由于运输延误、成本上升和其他诸多因素,许多公司很难按预算和计划交付涡轮机,分析师们纷纷预测明年美国风力发电的增长将放缓。周三,美国风力涡轮机制造商维斯塔斯风力系统公司(Vestas Wind Systems)表示,供应链问题将影响其利润率,该公司股价随后一度暴跌18%。

  【世卫预测欧洲今冬或有50万人死于新冠】

  世卫组织欧洲区域办事处主任克吕热4日说,数据显示欧洲已再度成为疫情“震中”。欧洲及一些邻近地区国家今年冬季因新冠肺炎疫情死亡人数可能达到50万。 一些国家疫苗接种覆盖率不足与放松社会卫生管控措施是造成欧洲区域眼下疫情形势的主要原因。克吕热表示,欧洲区域目前处在疫情反弹的关键时刻。新冠疫苗对预防重症和死亡有效,有关机构应尽一切努力加快疫苗推广步伐,并持续采取预防措施,以遏制病毒传播。

  【英国供应链危机蔓延至薯片】

  英国供应链危机仍在持续,在经历了加油站的恐慌性抢购和取暖费飙升后,现在,供应链危机已经蔓延到了薯片、这一许多英国人十分喜爱的零食上。不少超市甚至已经买不到薯片了。据了解,薯片是英国人最喜爱的零食之一。市场研究公司凯度的数据显示,英国每年的薯片销量达到14.1万吨。

  【机构前瞻美国10月CPI年率:或升至1990年以来最高水平】

  供应链危机和能源价格上涨可能促使美国10月CPI创1990年以来的最高水平。美国10月未季调CPI年率料将录得5.9%,并预计会在11月进一步加速,可能飙升至6.4%,这将创下1982年以来最高。新冠病毒干扰、港口拥堵和半导体短缺将继续对制成品造成上行压力,尤其是对新车和二手车的价格。这可能会影响消费者情绪,并支撑价格预期。


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